PagerDuty, Inc. annonce la clôture de son introduction en bourse et l'exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes.
SAN FRANCISCO – 15 avril 2019 – PagerDuty PagerDuty (NYSE : PD), leader mondial de la gestion des opérations numériques, a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse. L'offre publique initiale (IPO) portait sur 10 430 500 actions ordinaires au prix de 24,00 $ par action, incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation de 1 360 500 actions par les preneurs fermes. PagerDuty a vendu 9 860 500 actions, dont 570 000 actions cédées par les actionnaires vendeurs, incluant celles cédées suite à l'exercice de l'option de surallocation. PagerDuty estime le produit net de l'opération à environ 213,9 millions de dollars, après déduction des commissions et frais d'introduction en bourse. PagerDuty n'a perçu aucun produit de la vente des actions par les actionnaires vendeurs. Les actions sont cotées à la Bourse de New York depuis le 11 avril 2019 sous le symbole « PD ».
Morgan Stanley & Co. LLC et JP Morgan Securities LLC agissent en qualité de chefs de file et teneurs de livre de l'offre. RBC Capital Markets, LLC et Allen & Company LLC agissent en qualité de teneurs de livre conjoints. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC et BTIG, LLC agissent en qualité de co-chefs de file de l'offre.
L’offre est réalisée uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à cette offre peuvent être obtenus, dès sa disponibilité, auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention du Service des prospectus, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014 ; de JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204 ou par courriel à l’adresse suivante : prospectus-eq_fi@jpmchase.com RBC Capital Markets, LLC, à l'attention de : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8e étage, New York, NY 10281-8098, par téléphone au 877-822-4089 ou par courriel à equityprospectus@rbccm.com ; ou Allen & Company LLC, à l'attention du service des prospectus, 711 Fifth Avenue, 10e étage, New York, New York 10022, ou par courriel à Dweidlein@allenco.com .
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective par cette dernière. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu de la législation boursière applicable.
Source : PagerDutyContact presse :
Katy Kenealy
katy@methodcommunications.com
Contact investisseurs :
Lauren Sloane
Le groupe Blueshirt pour PagerDuty
investor@pagerduty.com
###
PagerDuty est une marque déposée de PagerDuty, Inc. aux États-Unis. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.