PagerDuty annonce le prix de son introduction en bourse
SAN FRANCISCO – 10 avril 2019 – PagerDuty (NYSE : PD), leader mondial de la gestion des opérations numériques, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son introduction en bourse de 9 070 000 actions ordinaires au prix public de 24,00 $ par action. PagerDuty propose 8 500 000 actions et les actionnaires vendeurs 570 000 actions. Par ailleurs, PagerDuty a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d'acquérir jusqu'à 1 360 500 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les éventuelles surallocations, au prix initial, déduction faite des décotes et commissions de souscription. Les actions devraient être négociées à la Bourse de New York le 11 avril 2019, sous le symbole « PD ». La clôture de l'offre est prévue le 15 avril 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Morgan Stanley & Co. LLC et JP Morgan Securities LLC agissent en qualité de chefs de file de l'offre. RBC Capital Markets, LLC et Allen & Company LLC agissent en qualité de co-chefs de file. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC et BTIG, LLC agissent en qualité de co-chefs de file de l'offre.
L'offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à cette offre pourront être obtenus, dès sa disponibilité, auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention du Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ; par téléphone au (866) 803-9204 ou par courriel à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, par téléphone au 877-822-4089 ou par courriel à equityprospectus@rbccm.com ; ou Allen & Company LLC, Attention : Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York 10022, ou par e-mail à Dweidlein@allenco.com .
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, qui l'a déclarée effective. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Source : PagerDutyContact média :
Katy Kenealy
katy@methodcommunications.com
Contact investisseurs :
Lauren Sloane
Le groupe Blueshirt pour PagerDuty
investor@pagerduty.com
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