Intégration des fournisseurs dans le portail fournisseur Coupa (CSP)

Entités juridiques

Pour démarrer le processus d'inscription, vous devez créer l'entité juridique de votre entreprise dans CSP. Accédez à Profil de l'entreprise > Entités juridiques et sélectionnez « Créer ». Lors de la saisie de l'adresse principale de votre entreprise pour les paiements, assurez-vous qu'elle corresponde à l'adresse principale ou à celle figurant sur votre relevé bancaire, qui vous sera demandée ultérieurement dans le formulaire d'inscription.

Formulaire d'intégration des fournisseurs

Une fois connecté à PagerDuty via le portail fournisseur Coupa (CSP) et votre entité juridique créée, vous pouvez démarrer le processus d'intégration fournisseur. Vous pouvez accéder au formulaire d'intégration de trois manières différentes :

1. Cliquez sur le lien figurant dans l'e-mail que vous recevez de Coupa pour vous connecter et ouvrir le formulaire ;
2. Dans le portail fournisseur Coupa, cliquez sur Notifications (à côté de votre nom) et sélectionnez le message « Mettez à jour votre profil pour PagerDuty» pour ouvrir le formulaire ;
3. Accédez à Profil d'entreprise > Demandes d'informations, sélectionnez PagerDuty comme client et cliquez sur NVR_ExternalSupplierProfile - Formulaire externe.

Informations sur le fournisseur

Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

• Nom du fournisseur : Veuillez saisir la dénomination sociale de votre entreprise telle qu'elle figure dans vos documents fiscaux et administratifs ;
• Nom commercial (facultatif) : Si applicable et enregistré dans vos documents fiscaux et gouvernementaux, veuillez indiquer le nom sous lequel votre entreprise exerce ses activités. Il ne s'agit pas de votre raison sociale.
• Pays/Région d'opération : Veuillez indiquer le pays/la région d'activité de votre entreprise.
• Biens et services fournis : Les biens et/ou services que vous fournissez à PagerDuty (Exemple : services de conseil)
• Courriel du PO : L'adresse électronique fournie recevra toutes les commandes émises à votre entreprise par PagerDuty.

Contact principal

Le contact principal est l'interlocuteur privilégié au sein de votre entreprise pour toutes les communications de PagerDuty. Il s'agit généralement d'un service, d'une équipe ou d'une personne responsable de la gestion de votre portail fournisseur Coupa et ayant accès aux informations de paiement et fiscales de votre entreprise (idéalement, une personne du service financier).

Veuillez fournir les informations suivantes concernant le contact principal : prénom, nom, adresse e-mail et numéro de téléphone.

Adresse principale

Veuillez saisir l'adresse légale principale de votre entreprise, y compris le pays/la région et l'état/la région, telle qu'elle figure dans vos documents fiscaux et gouvernementaux.

Informations sur la diversité

Veuillez répondre aux trois questions sur la diversité en sélectionnant Oui ou Non. Si votre entreprise possède des certifications supplémentaires en matière de diversité, cliquez sur « Ajouter la diversité » et précisez les catégories concernées. N’oubliez pas de joindre le certificat correspondant comme justificatif.

6 : Informations de paiement

6.1 : Sélectionnez la devise dans laquelle vous recevrez le paiement.

6.2 : Ajoutez l’adresse de paiement de votre entreprise

Pour commencer, sélectionnez « Ajouter un destinataire » > Allez dans « Ajouter un mode de paiement » et sélectionnez « Virements bancaires ».

Remarque : assurez-vous que toujours créer Veuillez créer un nouveau destinataire et ne pas utiliser les destinataires précédemment créés.

6.3 : Saisissez vos informations bancaires

• Nom du mode de paiement : Saisissez « Virement bancaire ».
• Pays/Région du compte bancaire : Veuillez préciser le pays ou la région où votre banque exerce ses activités.
• Devise du compte bancaire : Sélectionnez la devise dans laquelle vous recevrez les paiements.
• Nom du bénéficiaire : Veuillez saisir le nom de votre entreprise exactement tel qu'il apparaît sur votre relevé bancaire. Ce nom doit correspondre à la dénomination sociale indiquée sur le portail fournisseur Coupa et sur vos documents fiscaux. Veuillez noter que PagerDuty n'est pas autorisé à effectuer de paiements à des tiers.
• Nom de la banque : Veuillez saisir le nom de votre banque. N’indiquez pas le nom d’une banque intermédiaire.

Exigences en matière d'informations de paiement par pays

• États-Unis: Numéro de compte + Numéro de routage + Code SWIFT/BIC
• Union européenne : IBAN + Code SWIFT/BIC
• Royaume-Uni: Numéro de compte + IBAN + Code guichet + Code SWIFT/BIC
• Canada: Numéro de compte + Numéro de transit + Code SWIFT/BIC
• Australie: Numéro de compte + Code BSB + Code SWIFT/BIC
• Japon: Numéro de compte (7 chiffres) + Code bancaire (7 chiffres - Code Zengin = Code bancaire à 4 chiffres) + Code agence (3 chiffres) + Code SWIFT/BIC
• Singapour: Numéro de compte + Code bancaire + Code agence + Code SWIFT/BIC
• Hong Kong : Numéro de compte + Code bancaire + Code agence + Code SWIFT/BIC
• Chine: Numéro de compte + code SWIFT/BIC
• Corée du Sud: Numéro de compte + Code bancaire + Code SWIFT/BIC
• Inde: Numéro de compte + Code IFSC (11 caractères) + Code SWIFT/BIC
• Thaïlande: Numéro de compte + Code bancaire + Code agence + Code SWIFT/BIC
• Malaisie: Numéro de compte + Code bancaire + Code SWIFT/BIC
• Philippines : Numéro de compte + code SWIFT/BIC
• Indonésie: Numéro de compte + Code bancaire + Code SWIFT/BIC
• Vietnam : Numéro de compte + Code agence + Code SWIFT
• Taïwan : Numéro de compte + Code bancaire + Code SWIFT/BIC

Courriel de virement : Veuillez saisir l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir votre avis de paiement.

Documents justificatifs : Veuillez télécharger l'attestation bancaire officielle de votre entreprise dans l'espace prévu à cet effet. Assurez-vous que toutes les informations de paiement fournies figurent clairement sur ce document et que celui-ci est bien émis par votre banque.

Après avoir saisi toutes les informations, cliquez sur Soumettre. Un message de confirmation s'affichera ; sélectionnez Fermer pour continuer à remplir le formulaire d'intégration.

Remarque : Dans la section « Informations de paiement », accédez au champ SWIFT/BIC et saisissez les informations de paiement manquantes pour votre entreprise. Assurez-vous que ces informations correspondent aux exigences indiquées dans la section « Exigences relatives aux informations de paiement par pays ».

7 : Informations fiscales

Pour les fournisseurs américains :

Le fournisseur américain doit fournir le formulaire W-9 et remplir les informations ci-dessous en conséquence.

• Région fiscale : Sélectionnez « États-Unis »
• Classification fiscale : Sélectionnez votre classification fiscale d'entreprise telle qu'elle figure sur le formulaire fiscal fédéral.
• Numéro d'identification fiscale fédéral : Veuillez saisir le numéro d'identification fiscale de votre entreprise tel qu'il figure sur le formulaire fiscal fédéral.
• Pièces jointes : Joignez votre formulaire W-9 d'entreprise.

Pour les fournisseurs internationaux :

Exigences en matière de documentation fiscale pour les fournisseurs internationaux :

• Fournisseurs internationaux faisant des affaires aux États-Unis : Veuillez fournir le formulaire W-8 de votre entreprise.
• Fournisseurs japonais : Aucun document fiscal n'est requis.
• Fournisseurs de tous les autres pays : Veuillez télécharger votre document fiscal officiel dans la section « Informations de paiement » > « Pièces justificatives bancaires » > « Pièces jointes ». Ce document doit clairement indiquer le numéro d'identification fiscale et l'adresse principale de votre entreprise. Exemples :
  • Chili : RUT (Rol Único Tributario)
  • Portugal : Certidão Permanente
  • Royaume-Uni : UTR (Référence fiscale unique)
  • Australie : ABN (Australian Business Number)

Région fiscale : Sélectionnez « International ».

Numéro d'identification fiscale international : Ajoutez le numéro d'identification fiscale de votre entreprise.