PagerDuty, Inc. gibt den Abschluss des Börsengangs und die vollständige Ausübung der Option der Konsortialbanken zum Erwerb zusätzlicher Aktien bekannt.
SAN FRANCISCO – 15. April 2019 – PagerDuty PagerDuty (NYSE:PD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Management digitaler Betriebsabläufe, gab heute den Abschluss seines Börsengangs mit 10.430.500 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 24,00 US-Dollar je Aktie bekannt. Dieser Preis beinhaltet die vollständige Ausübung der Option der Konsortialbanken zum Erwerb von 1.360.500 zusätzlichen Aktien. PagerDuty verkaufte 9.860.500 Aktien, die verkaufenden Aktionäre veräußerten 570.000 Aktien, einschließlich der Aktien, die im Zuge der Ausübung der Option der Konsortialbanken zum Erwerb zusätzlicher Aktien verkauft wurden. PagerDuty schätzt den Nettoerlös aus dem Börsengang auf rund 213,9 Millionen US-Dollar, nach Abzug der Emissionsrabatte und -provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten. PagerDuty erhielt keine Erlöse aus dem Verkauf der Aktien durch die verkaufenden Aktionäre. Die Aktien werden seit dem 11. April 2019 an der New Yorker Börse unter dem Symbol „PD“ gehandelt.
Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Securities LLC fungieren als federführende Konsortialbanken für das Angebot. RBC Capital Markets, LLC und Allen & Company LLC sind als gemeinsame Konsortialbanken tätig. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC und BTIG, LLC agieren als Co-Manager.
Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot können, sobald verfügbar, bei Morgan Stanley & Co. LLC, z. Hd. Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder bei JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (866) 803-9204 oder per E-Mail angefordert werden. prospectus-eq_fi@jpmchase.com RBC Capital Markets, LLC, z. Hd. Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8. Etage, New York, NY 10281-8098, telefonisch unter 877-822-4089 oder per E-Mail unter equityprospectus@rbccm.com oder an Allen & Company LLC, z. Hd. Prospektabteilung, 711 Fifth Avenue, 10. Stock, New York, New York 10022, oder per E-Mail an Dweidlein@allenco.com Die
Eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Ein Verkauf dieser Wertpapiere ist in keinem Staat oder keiner Gerichtsbarkeit zulässig, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Quelle: PagerDutyMedienkontakt:
Katy Kenealy
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Ansprechpartner für Investoren:
Lauren Sloane
Die Blueshirt Group für PagerDuty
investor@pagerduty.com
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