PagerDuty gibt die Preisgestaltung seines Börsengangs bekannt
SAN FRANCISCO – 10. April 2019 – PagerDuty PagerDuty (NYSE:PD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Management digitaler Betriebsabläufe, gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs bekannt. Das Unternehmen bietet 9.070.000 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 24,00 US-Dollar pro Aktie an. PagerDuty selbst bietet 8.500.000 Aktien an, die verkaufenden Aktionäre 570.000. Darüber hinaus hat PagerDuty den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1.360.500 weitere Stammaktien zum Ausgabepreis abzüglich der Emissionsgebühren und -provisionen zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken. Der Handelsbeginn an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „PD“ wird für den 11. April 2019 erwartet. Der Börsengang wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 15. April 2019 abgeschlossen.
Morgan Stanley & Co. LLC und JP Morgan Securities LLC fungieren als federführende Konsortialbanken für das Angebot. RBC Capital Markets, LLC und Allen & Company LLC sind als gemeinsame Konsortialbanken tätig. KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Jaffray & Co., William Blair & Company, LLC und BTIG, LLC agieren als Co-Manager.
Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot können, sobald verfügbar, bei Morgan Stanley & Co. LLC, z. Hd. Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder bei JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (866) 803-9204 oder per E-Mail angefordert werden. prospectus-eq_fi@jpmchase.com RBC Capital Markets, LLC, z. Hd. Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8. Etage, New York, NY 10281-8098, telefonisch unter 877-822-4089 oder per E-Mail unter equityprospectus@rbccm.com oder an Allen & Company LLC, z. Hd. Prospektabteilung, 711 Fifth Avenue, 10. Stock, New York, New York 10022, oder per E-Mail an Dweidlein@allenco.com Die
Eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Ein Verkauf dieser Wertpapiere ist in keinem Staat oder keiner Gerichtsbarkeit zulässig, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Quelle: PagerDutyMedienkontakt:
Katy Kenealy
katy@methodcommunications.com
Ansprechpartner für Investoren:
Lauren Sloane
Die Blueshirt Group für PagerDuty
investor@pagerduty.com
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