Einreichen von Rechnungen im Coupa Supplier Portal (CSP)

Das Einreichen von Rechnungen über das Coupa Supplier Portal (CSP) ermöglicht eine schnellere Rechnungsverarbeitung, einen automatisierten Abgleich von Rechnungen mit Bestellungen und Einblick in den Rechnungsstatus.

Alle Rechnungen müssen über das Coupa Supplier Portal (CSP) eingereicht werden.

PagerDuty erfordert die Einreichung aller Rechnungen über das Coupa Supplier Portal (CSP). CSP ist unsere primäre Plattform für die Rechnungsübermittlung, und alle Rechnungen müssen direkt in das Portal eingegeben werden.

Warum CSP verwenden?

Garantierte Zustellung Ihrer Rechnungen.
Reduziertes Risiko von Zahlungsverzug.
Echtzeit-Einblick in den Rechnungsstatus.
Verbesserte Kommunikation, da weniger Anrufe und E-Mails erforderlich sind.

Die Verwendung von CSP gewährleistet einen schnelleren und zuverlässigeren Rechnungsstellungsprozess für alle.

Keine Bestellung, keine Bezahlung

Alle Rechnungen müssen über das Coupa-Lieferantenportal eingereicht werden.

PagerDuty verfolgt eine strikte „Keine Bestellung – keine Bezahlung“-Politik.

Vor der Bereitstellung von Arbeiten, Projekten, Hardware, Software oder Dienstleistungen muss von PagerDuty eine formelle Bestellung (PO) ausgestellt werden. Stellen Sie als Lieferant stets sicher, dass Sie über eine gültige PO verfügen, oder fordern Sie diese bei Ihrem PagerDuty -Geschäftskontakt an, bevor Sie Waren oder Dienstleistungen liefern.

Warum diese Richtlinie?

POs bestätigen, dass die Dienste autorisiert und genehmigt wurden, bevor mit der Arbeit begonnen wird.
Bestellungen beschleunigen die Zahlung, da Genehmigungen im Voraus bearbeitet werden.
Eine Bestellung ist ein rechtsverbindliches Dokument, das sicherstellt, dass beide Parteien dem Leistungsumfang und den Zahlungsbedingungen zustimmen.
Diese Richtlinie trägt zum Schutz von PagerDuty und unseren Lieferanten bei und gewährleistet einen reibungslosen und transparenten Ablauf für alle.

Rechnungsstellung gegen eine Bestellung

Klicken Sie auf der Homepage des Coupa Supplier Portals auf die Registerkarte „Bestellungen“. Sie können eine Rechnung für eine Bestellung erstellen, indem Sie auf den Stapel Goldmünzen oder in die Bestellung klicken.

So reichen Sie eine Rechnung im Coupa Supplier Portal (CSP) ein

Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Rechnung #: Muss eindeutig sein und darf noch nicht verwendet worden sein. Coupa überprüft, ob diese Rechnungsnummer bereits verwendet wurde.
- Notiz: Wenn eine Rechnung bestritten wird, stellen Sie bitte eine korrigierte Rechnung aus, indem Sie der ursprünglichen Rechnungsnummer einen Buchstaben hinzufügen. Wenn die ursprüngliche Rechnung beispielsweise INV-1234 lautet, sollte die korrigierte Version INV-1234 lauten. A
Menge: Der Rechnungsbetrag muss ausschließlich der Nettobetrag sein. Steuern und Versandkosten sind in diesem Betrag nicht enthalten.
- Notiz: Wenn die Rechnung Steuern enthält, geben Sie den Steuerbetrag bitte in das entsprechende Steuerfeld ein.
Rechnungsdatum: Bitte stellen Sie sicher, dass das Rechnungsdatum im beigefügten Dokument wiedergegeben ist. Dies sollte das Ausstellungsdatum der Rechnung sein.
Start- und Enddatum des Dienstes: Bitte geben Sie das Start- und Enddatum der Bereitstellung der Waren oder Dienstleistungen ein.
Währung: Muss mit der Währung der Bestellung übereinstimmen.
Anhänge: Fügen Sie hier die Rechnung hinzu. Bitte stellen Sie sicher, dass die Rechnung die Zahlungsbedingungen, das Start- und Enddatum des Dienstes, den Rechnungsempfänger (juristische Person von PagerDuty ), die Währung und den in der Bestellung angegebenen Betrag enthält.

Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass die Rechnungszeilen, die Sie in CSP übermitteln, genau mit den Beschreibungen und Beträgen in der Bestellung übereinstimmen.

Überprüfen Sie die Rechnung und wählen Sie „Senden“ .

Rechnungsstatus

Auf der Registerkarte „Rechnungen“ können Sie den Status jeder an PagerDuty übermittelten Rechnung einsehen.

Genehmigt: Die Rechnung hat alle erforderlichen Genehmigungen erhalten und ist nun zur Zahlung bereit.
Ausstehende Genehmigung: Die Rechnung wartet auf die erforderlichen Genehmigungen. Bis zur Genehmigung werden keine weiteren Aktionen ausgeführt.
Entwurf: Die Rechnung wird noch vorbereitet und wurde noch nicht zur Genehmigung eingereicht. Sie kann vor der Einreichung bearbeitet oder aktualisiert werden.
In der Warteschleife: Die Rechnung wird angehalten und kann erst bearbeitet werden, wenn die Sperre aufgehoben ist. Dies kann der Fall sein, wenn auf die Genehmigung einer Kaufanforderung oder auf zusätzliche interne Informationen gewartet wird.
Umstritten: Es liegt ein Problem mit der Rechnung vor, das vom Lieferanten behoben werden muss, bevor sie bearbeitet werden kann. Häufige Gründe sind unvollständige Leistungen, fehlende Bestellungen oder andere Unstimmigkeiten.
Abgelehnt: Die Rechnung wurde nicht freigegeben und wird nicht weiter bearbeitet, sofern sie nicht korrigiert und erneut übermittelt wird.